إعادة الاتصال أو إرسال رسائل نصية للعملاء المحتملين الذين لم يتم الرد عليهم، وتأهيل العميل المحتمل، وتسجيل تفاصيل القضية، وحجز استشارة.

جمع تفاصيل القضية، ومعلومات الاتصال، ودرجة الأهمية، وتفاصيل الطرف الخصم، وتوجيه العملاء المحتملين المؤهلين.

تحديث العملاء بشكل استباقي حول مراحل القضية وتقليل المكالمات المتكررة للاستفسار عن مستجدات القضية.

طلب المستندات المفقودة، والمتابعة التلقائية، وتنظيم الملفات لمراجعتها من قبل الموظفين.

تذكير العملاء بمواعيد الجلسات، وشهادات الإيداع، والمواعيد النهائية، وخطوات التحضير.

ترسل تذكيرات دفع مهذبة بشأن الدفعات المقدمة، والفواتير، وخطط السداد، والأرصدة المستحقة.